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昔日热门中概股之阿里巴巴还能翻身(第2页)

截至2023年6月30日:阿里营业收入为人民币2,341.56亿元,同比增长13.91%。

净利润为人民币330亿元,同比增长62.58%。

经营活动产生的现金流量净额为人民币453.06亿元,相较2022年同期的人民币338.69亿元增长33.77%。

1、国内电商

国内电商是阿里收入和利润的重要来源,主要包括3P(即第三方)平台的客户管理收入CMR和1P自营的直营及其他收入。

受整体经济疲软及同业竞争,2023财年,阿里CMR(主要为淘宝天猫的广告及佣金收入)增速继续放缓,首次出现同比-7.83%的负增长。

自营1P主要为高鑫零售、天猫超市、盒马业务收入,2016-2023财年,自营业务收入占集团比重不断攀升,形成与平台3P业务相当的规模。

其中,天猫超市、盒马等营收贡献较为突出。

电商市占率情况:在电商平台出现的早期,阿里、京东凭借传统电商平台的先发优势成为行业寡头,阿里市场份额占优。

2017年后,拼多多瞄准电商下沉市场的空白,并在“百亿补贴”

等举措的有效推动下,实现市占率的大幅提升。

2020-2022年,在疫情催化下,抖音、快手等短视频内容平台攫取大量流量后打造自身电商闭环,电商市场份额进一步分化。

从研报数据上也可以看出,阿里的市占率逐年下滑,从2016年将近80%的份额,已经下滑至2022年的45.9%,2023年预计还会进一步下滑。

京东在电商市场占有20%左右的份额,不过近几年市场份额也有略有下滑。

与此同时,拼多多、抖音、快手等平台市场份额有所上升,不过整体变动不大。

电商渗透率方面:从用户角度看,电商渗透率已处于较高水平。

根据CNNIC统计,截至2022年12月,我国网络购物用户占网民总体规模的比重已达79.2%。

根据euromonitor数据,国内家电、消费电子品类电商渗透率超过50%;美妆个护、服饰鞋履、家庭护理品类电商渗透率在30%-40%;而家居园艺、个人配饰、食品饮料及生鲜等品类电商渗透率仍很低(其中生鲜品类电商渗透率不足1%),未来有一定的线上化发展潜力。

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未来展望:受宏观消费环境以及竞争影响,阿里CMR收入增速持续走低,2023财年出现同比-7.83%的负增长。

目前宏观消费环境和竞争已边际有所好转。

1)从线上消费大盘角度看,2023年前三季度,多项宏观指标向好。

10月18日,国家统计局发布2023年前三季度国民经济运行情况。

初步核算,前三季度国内生产总值亿元,按不变价格计算,同比增长5.2%。

其中,服务消费增长较快。

前三季度,社会消费品零售总额亿元,同比增长6.8%。

实物商品网上零售额亿元,增长8.9%,占社会消费品零售总额的比重为26.4%,消费逐渐复苏。

2)从竞争角度看,抖音等主要竞争平台流量逐步见顶。

2022年至2023年3月,抖音月均DAU(即日活跃用户数量)同比低个位数增长,单DAU日均使用时长下滑至107.5分钟。

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