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第163章 午后两点后全面拉升指数收复3100点（第3页）

14:38上证指数涨幅扩大至1%，深证成指涨0.69%，创业板指涨0.42%。

互联网电商、光刻胶、光刻机板块涨幅居前，两市超3000家个股上涨。

消息面：

1、国家统计局：1—4月份全国规模以上工业企业实现利润总额同比增长4.3%

据国家统计局，1—4月份，全国规模以上工业企业实现利润总额.9亿元，同比增长4.3%。

2、国家大基金三期成立注册资本3440亿

以上就是今天的盘面异动数据和消息面，下午的异动在两点以后，今天能收复点总是好事情，至于上面什么时候决定拉升大盘，给所有股民回血和希望就不知道在猴年马月了，上面准备的怎么样了，不得而知，稳健的投资者建议休息，米云还是那句老话什么时候入市都不会迟到，被套的股民就不说了，坚定信心，耐心等待，秋后必有收获，天机不可泄露，米云只能这么说了。

近期机构观点，仅供参考：

中信证券：市场步入存量状态，全球资金再平衡冲动降温，基于预期修复的行情结束，现实逐步验证后，稳步上行态势将延续，配置上建议继续围绕绩优成长、低波红利和活跃主题布局，减少轮动博弈。

绩优成长方面，重点关注规模扩张冲动受抑制、资本金消耗有望减缓增长、资产质量预期改善从而打开重估空间的银行，关注工程机械、家电、基础化工、消费电子等制造业龙头，产业周期筑底企稳的医药，以及港股的消费和互联网龙头。

低波红利方面，继续关注自由现金回报率稳定的水电、核电，保费稳定增长的财险，还有分红比例提升、经营稳定的部分消费品龙头。

活跃主题方面，低空经济、AI产业化、生物制造等主题预计仍将维持较高热度，但需要持续跟踪市场结构的转变趋势。

华西证券：近期A股市场在地产链积累一定涨幅和增量资金入市不足的情况下，阶段性转向震荡休整，板块快速轮动是当前行情的主要特征。

展望后市，资产配置荒客观存在，在资金存量博弈的背景下，A股风格板块将快速轮动，高股息红利品种仍是后续重点配置方向。

行业配置上，建议以现金流充裕、分红稳定的蓝筹板块为主，如电力、煤炭、家电等；兼顾受益于政策有望催化的“新质生产力”

主题。

民生策略：当中美基于政策预期改变带来的“变化与切换”

逐步淡去，市场将重新回到现实之中，现实世界的运行可能会成为市场新的投资主线。

行业配置方面，资源品仍是优先推荐的方向：油、铜、煤炭、资源运输（油运、干散等）铝、贵金属。

金融板块在“去金融化”

的世界里，如果实现了尾部风险的化解，那么过去十年涨盈利+杀估值的组合会转化为盈利探底+估值修复的机会，建议关注银行、保险；在国内经济流量修复但企业面对增量不增利的环境中，红利资产仍然值得配置：铁路、电力、公路和燃气。

申万宏源：房地产兜底政策迎来催化密度的阶段性高点，对应房地产政策进入效果观察期，也对应着内需改善预期发酵的高点，地产链和内需周期修复告一段落。

目前市场性价比仅回落至中位附近，短期仍是调整波段。

行业配置上：广义高股息是全年主线，电力，家电和白酒，煤炭、石油、有色依然是中期的重点方向。

.配置高性价比方向持股待涨，继续提示科技是短期高性价比方向。

.房地产政策还有后招是大概率，短期性价比改善后，地产股也值得逢低配置。

光大策略：近期地产利好政策频发，A股市场有望震荡上行。

配置方向上，高股息及顺周期值得长期关注。

当前的市场环境下，高股息板块值得长期配置。

政策对于分红也在积极引导，将会提振高股息板块情况。

不过高股息板块的交易拥挤度目前偏高，可等股价或交易拥挤度回落后再进行配置。

此外，国内经济未来有望持续修复，顺周期板块也值得关注。

国泰君安：尽管外部地缘依然严峻，但过去两到三年市场并未给予过高期待。

更重要的在于，应该看到经济社会内部不确定性正在下降，这是驱动本轮市场行情的核心要素。

行业配置方面，先蓝筹股后成长股，加大部分内需蓝筹与成长股的配置。

海通策略：回顾历史底部第一波反弹期间，由于基本面趋势尚未明确，往往呈现各行业普涨、轮涨的特征，随着后期基本面得到验证，业绩支撑下往往会出现主线行情。

借鉴历史经验，市场休整后或有望明确主线行情，我们认为基本面更为强劲的中高端制造有望成为中期股市主线。

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