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冬季寒潮来临后,大家新增了取暖需求,也迎来了用火用电的高峰期。
之前讲的“电力大基建”
这个投资机会最新的情况如何,我们一起来看看直播中推荐的公司国电南瑞和特变电工的情况。
一、投资逻辑复盘
2022年9月20日,我分析了“电力大基建”
这个投资机会。
电力系统是能源体系的关键组成部分,是我国生产和生活中不可缺少的部分,我们生活中常用的手机、电视、空调这些都离不开电;
电力行业碳排放占碳排放总量的40%以上,是我国能源转型与碳减排的主战场。
过去14年,中国全社会用电量几乎每年都在不断地上涨,不仅用电量在不断地上升,而且用电量的上升幅度也在不断地增加。
电能在终端上的比重也在不断的增加。
这些都带来了用电的需求。
目前的能源结构,从以前大多数来源于煤炭,慢慢向新能源转变,但新能源的输出稳定性不如传统的煤和石油,水电的不可控性也很强。
整体来看,目前中国在整个电力上面的调配,并没有我们希望的那么好。
现阶段,由于储能技术没有实质性的突破,就只能在电力调度技术方面想办法突破了。
2018年以来,中国已经建成的特高压电网,包括直流和交流项目,一共有14条,投入了976亿元。
但这远远不够,国家电网就负责了新建特高压电网的项目,也就是西电东送项目,在特高压产业链中,关键设备主要有交流变压器和GIS。
特高压直流中的关键设备主要有换流阀、换流变压器以及阀控制保护系统等。
而特高压输电工程的成本分为三部分:
第一部分是线路和铁塔。
第二部分是基建,这两部分都是基础材料成本,没有什么技术壁垒,利润空间也不大。
第三部分是站内设备,站内设备是特高压输电项目的核心,也是重要成本之一。
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