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保暖用电高峰来临电力大基建（第2页）

第三部分是站内设备，站内设备是特高压输电项目的核心，也是重要成本之一。

2020年我国特高压输电项目中直流站内设备成本比重为32%，交流站内设备成本比重为35%，这一块的利润会比较高。

“电力大基建”

这个投资机会讲的就是和站内设备相关的最主要的两家公司国电南瑞和特变电工。

本次直播中提到的电力股基本面都不算特别好，所以当时打分不算特别高，但这两家公司也是行业中比较优秀的公司。

国电南瑞是国家电网的子公司，2021年至今，国电南瑞所参与的一些项目，基本上都是特高压项目，它主要做的是换流阀。

按照当时的分析，相比较看，综合财务指标、估值，两家公司各有优劣。

其中，国电南瑞有“干爹”

，这些已经反映在它的财务上面了。

特变电工相当于在国电南瑞的下游去做这个业务的，在财务上面反馈的速度要慢些，信心指数没有国电南瑞高，但是上涨空间相对更大。

知道了国电南瑞和特变电工的投资逻辑，那么影响这个逻辑的因素有变化吗？

二、电力行业现状

能源作为人类社会发展的基石之一，与算力呈现融合发展新态势。

能源支撑算力提升，算力提升反哺能源科技突破，为能源数字经济发展持续赋能。

为了满足人工智能的需求，我们需要建设更多的数据中心和电力设施，这将带来对电力能源的巨大需求。

2023年我国电力供需总体呈现紧平衡，部分区域用电高峰时段电力供需偏紧。

整体社会用电量还在不断上升。

前三季度，全国全社会用电量6.86万亿千瓦时，同比增长5.6%，增速比上年同期提高1.6%。

目前电网调峰的主流方式包括火电和储能，而储能中应用最为广泛的是抽水蓄能和电化学储能。

抽水蓄能投资较高，且建设时间长，受地理位置限制较大；

电化学储能成本较高，盈利模式尚不成熟，并有一定的安全隐患。